微打压主角。
第二个段落主角重入江湖，遭遇各方挑战，主角施展各种绝学，击败强敌，这段以击败最大的挑战者——徒众千余人的武林新晋高手赵金彪，为结束。
第三段是杜新五在江湖重新获得威望后，反动军阀怀疑他跟宋叫仁的关系，想要扣帽子捉拿他一家。
杜新五为了逃避嫌疑，开始装疯卖傻，多次在公众场所衣不蔽体，状若癫狂，获得了杜癫子的称号。
麻痹了军政府后，杜新五暗地里将家人转移到两处，一处东北，一处常沙。
没了后顾之忧，杜新五大开杀戒，直接暗杀了军政府的几个汉奸走狗，把汉奸的头颅挂在城头上，才乔装离去。
第四段是到了东北之后，杜新五为了躲避追捕，隐姓埋名。
结果遇到东瀛人为了打击华国人的信心，举办一场武术大赛。
章作霖广招天下英豪前来比武，杜新五化名杜五偷偷参赛，一路过关斩将，夺得冠军。
在冠军赛上打败东瀛武士后，杜新五被人认出，也被章作霖当场拜师，从此在东北扎根，广招门徒。
电影到此结束。
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