逐渐感觉到了异样，就报告了马母，说公子近来不太对劲儿，可能让狐妖给迷惑了。
公子的母亲听了这个也很担心，就让他搬回大宅子来住，马公子正处于热恋时期，哪里肯听她的话，就以读书为由坚决不回去。母亲更加不放心，就派了仆人日夜偷偷观察他的动向。
过了几天，仆人们却没发现什么线索，母亲正要放弃之际，老园丁董平来告密了。
董平将自己看到的事情添油加醋地描述一番，并说道：“我在冯家花园的时候听到两只妖狐对话，她们似乎非常怕您家里的那条大黑狗，不如明天牵着大黑狗去马家花园查看一番，或许会有线索。”
这天早上，马公子正好出去办事，母亲带着几个仆人牵着那条大黑狗来到了花园的阁楼。
没想到，一走进公子的房间，那条大黑狗忽然直奔屏风后面，把珠儿拖了出来，一口咬断了她的喉咙。
珠儿立刻化作一只死去的狐狸，身上的衣服像蝉蜕一样堆在了地上。马公子从外面回来，抱着狐狸的尸体发狂地痛哭起来，要撞头自尽，被仆人们上前拉住了。
马母说道：“母亲还在世，你怎么能做这种傻事呢？你这样做对得起我吗？我也是为你好啊，儿子！”
马公子不肯理母亲，自顾自地在那里黯然伤神。
过了一会儿，他把死去的狐狸放在床上，让仆人们出门去买棺椁，还准备了许多金银珠宝作为陪葬品，打算第二天将它埋葬了。
半夜时分，马公子正对着珠儿默默落泪，忽然来了一个老妇人。
老妇说道：“我是珠儿的母亲，公子没有辜负我的女儿，都是她自己痴情招来的祸端。你母关心儿子是正常的，可恨的是那园丁董平，这件事本来和他没关系，他为了讨好老太太，添油加醋地诬蔑我女儿，我不会饶了他的！”说完就离去了，床上的狐狸也不见了。
过了几天，董平生了场怪病，竟然郁郁而终。