人参果捧送给唐僧因果型酷似婴儿，唐僧不敢食用八戒怂恿悟空到园中偷来人参果，师兄弟一起分享二道童发现少了仙果，责骂唐僧师徒悟空一怒，推倒了人参果树当夜，师徒四人匆匆离去，却被从弥罗宫回来的镇元大仙用法术将他们捉回去悟空答应寻遍仙方，医治果树
白骨夫人一心想吃唐僧肉，但又害怕孙悟空火眼金睛识破本相，于是三次分别变化为村姑、老妇、和老翁，打动唐僧的怜悯之心唐僧果真上了白骨精变化攻心的当，但三次均被孙悟空识破，金箍棒打“死”唐僧认为孙悟空滥杀无辜，决心赶走悟空一纸贬书在手，悟空热泪双流唐僧想起往日师徒之情，也不免伤心落泪
在取经途中，唐僧无意中闯进了黄袍怪的洞府黄袍怪的夫人原是宝象国公主百花羞，十三年前被掳进波月洞她悄悄放走唐僧，请他给父王送信师徒三人去到宝象国，国王思念女儿，恳请八戒、沙僧上山降妖二人不是妖怪对手，沙僧被擒，八戒逃回馆驿黄袍怪变做俊俏郎君，去国中拜见岳父，并施展妖法，将唐僧变做老虎囚禁笼中白龙马为救师父，变作宫女，伺机刺杀黄袍怪，却力不能胜，受伤潜入水中八戒来到花果山，用激将法请回孙悟空
悟空与八戒双战黄袍怪：原来黄袍怪是二十八星宿之一——奎木狼星下界，悟空请二十七星宿将他召回天廷悟空破除妖法，帮师父恢复原形，师徒重归于好西进路上，八戒巡山，将莲花洞金角大王捉去银角大王又使用移山法，一面压住悟空，一面将唐僧、沙僧和白马掠回洞府悟空挣扎脱险后，经过几番周折，终于将银角大王装进葫芦内，这时，太上老君赶来，收走了由炼丹的金、银二道童变幻的金角、银角大王
乌鸡国“国王”冷落皇后，又不许太子和母后相见，往日的夫妻、父子情似乎都已付之流水唐僧师徒投宿禅寺，夜半时分，唐僧恍惚入梦：只见芭蕉树下一口古井，青烟中一位已故的国王时隐时现，向唐僧诉说了被妖道推落井中的往事，恳请为他复仇在太子进香之时，唐僧将太子请入禅房，出示已故国王交给唐僧的信物，太子偷偷与母后见面，述说了真情八戒潜入水井，背出了国王的尸身，并从太上老君处求来还魂丹，国王复活了夫妻、父子沉浸在团圆的幸福里妖道以失败告终，假国王原来是文殊菩萨的坐骑青毛狮所变
在深山枯松涧有一个红孩儿，他是牛魔王与铁扇公主的儿子，法术高强，顽皮好胜，正等着唐僧师徒路过，一心想用唐僧肉孝敬父母红孩儿用苦肉计骗取了唐僧的信任，乘机将唐僧掳进火云洞悟空、八戒前去寻师父，红孩儿率领一群小妖精，口喷烈火，烧得悟空、八戒落荒而逃悟空请来四海