前国王的金圣娘娘被麒麟山赛太岁接去于是寻至妖洞，几经周折，在金圣娘娘协助下，盗得妖王施放火、烟、砂的三个紫金宝铃，救出金圣娘娘娘娘因有紫阳真人所赐护身棕衣，三年来才得保全自身观音菩萨前来，收走了失走的坐骑——化坐妖王的金毛兽，一场风波才告了结
唐僧独自化斋，错入七个蜘蛛精洞中，欲逃不能，被蛛丝缠住悟空前去救援，见蛛女们去濯垢泉洗澡，不便下手打斗，只作法取走蛛女纱衣八戒闻讯，赶至泉中，与蛛女们水中战斗，不料也被蛛女用丝缠住蛛女们明小妖抗抬唐僧，到黄花观师兄家去蒸食悟空等打死小妖，救下师父师徒们前行，来到黄花观观主正是蛛女们的道兄多目怪他用毒茶加害唐僧师徒，被悟空识破打斗中，多目怪施放金光，罩住悟空悟空变作穿山甲，才得遁去后受观音指点，悟空去紫云山千花洞，请来黎山老母，才收伏多目怪——蜈蚣精及众蛛女
唐僧命徒弟路救一位自称被强盗掠入山中的女子，不料女子却是妖精所变，在山寺中吃了两个贪色的和尚，并使妖风把唐僧摄入险空山无底洞悟空先后四探妖洞：先察知妖精欲与师父成亲；再入洞变成红杏诓妖吞下，逼她放了师父不想妖精再次摄走唐僧悟空三番入洞，探明妖精来历，遂上天宫告状，迫使玉帝派托塔李天王父子随悟空入洞，终于擒住金鼻白毛老鼠精
玉华州国王下旨逐僧唐僧师徒来到州境，扮成客商，住进小店适逢三个太子领兵盘查，四人分别躲进米缸、衣箱、席筒、木柜内，被抬进宫去听候发落夜间，悟空用隐身术潜入宫中，作法把国王、王后、妃嫔、太监及满朝文武顶上头发全部剃光国王受此教训，自认排佛之过，礼遇唐僧师徒三个太子拜悟空、八戒、沙僧为师，习学武艺，并连夜仿造铁棒、钉耙、禅仗不料黄狮精使妖风摄走三件兵器，准备召开“钉耙宴”悟空、八戒、沙僧设计进入妖洞，夺回兵器黄狮精请来竹节山盘桓洞九头狮精率众狮助战，擒走国王、唐僧及三个太子悟空请来太乙真人，收伏狮精，悟空等才得继续传教武艺
一个不明来历女子的哭声，引起了唐僧师徒的关注天竺国公主骑象择亲，一箭射中唐僧之帽国王为公主和唐僧举行盛大婚礼园中的女子在喜庆的乐声中，欲投河自尽，被悟空暗中救起悟空变作老奶奶，问明女子身世她原是天竺国真公主，一年前在父王为他举行的二十岁生日盛宴上，被黄风刮走假公主正做着与唐僧结好的美梦，不期又一个公主前来争婚原来这是悟空所变，揭破了假公主的秘密月宫嫦娥来到下界，收伏假公主——月宫捣药的玉兔，真公主才得与父母团聚
唐僧师徒过凌云渡，乘无底船，