都护府于碎叶城并且于葱岭以西设置十六个都督府，让吐火罗叶护、诃达罗支国王等等中亚君主兼任都督在东方，与新罗联合灭掉东北强国高句丽和百济，并白江口之战击败日本援军唐朝在朝鲜半岛建立安东都护府，也间接促使新罗统一朝鲜半岛
高宗中期以后，政权逐渐由皇后武则天掌握武则天原为太宗时期的才人，太宗死后被高宗招入宫中她在权力斗争中获胜，被立为皇后，史称“素多智计，兼涉文史”ruguo点cc656年起，高宗因健康原因，许多政事都逐渐交给武则天处理，武则天成为最高统治者之一，与高宗并称“二圣”高宗去世后，太子李显即位，是为唐中宗因为与中宗不和，武则天不久将中宗废为庐陵王，改立四子李旦为帝，是为唐睿宗
武则天平定徐敬业的反叛后，于690年废睿宗，即皇帝位，改国号为周，即武周，定都洛阳（号称神都），改立李旦为皇嗣，成为有史以来唯一的女皇帝
在武则天掌权与称帝的期间，国家较贞观时期有更大的发展均田制的继续推行发展农业生产；科举制度进一步完善，开创出殿试和武举武则天打击自北周以来的关陇集团，大力提拔科举出身的官员，时称“北门学士”，很多是来自关东与江南的士人并且大力提拔人才，如狄仁杰、姚崇等名臣将领
文化艺术亦有所进步，当时佛教大兴，武周时期的佛寺兴建频繁
但武则天执政的另一特点是强力控管，主要有严厉镇压徐敬业等反对派、屠杀唐宗室亲王与支持唐朝的大臣将领鼓励告密，暗中监控官吏、诸侯，以及推广酷吏制度扶持武三思、上官婉儿等党羽
武则天晚年，听从狄仁杰的劝告，重立李显为太子，改立李旦为相王张柬之说到这里，一定禅师插话道，“听说当时除了狄仁杰的劝告，还有张柬之等文臣”
张柬之：“对，大师说得没错”
一定禅师继续说道：
705年武则天病重时，宰相张柬之与将领李多祚等人拥太子李显发动政变，他们杀女皇的男宠张易之兄弟，逼武则天退位中宗李显重祚，唐朝复辟，封其弟李旦为安国相王，其妹太平公主为镇国太平公主
中宗统治经验颇为缺乏，在位时政治腐败，贪墨成风他受到韦后、女儿安乐公主和武氏党羽武三思等人迷惑，将功臣张柬之和敬珲等人全部流放诛杀韦后与安乐公主野心勃勃，想要成为武则天第二他们与上官婉儿联手迫使太子李重俊发动重俊之变，重俊最后事败被杀
710年韦后和安乐公主毒死中宗，立温王李重茂为帝，即殇帝，并且打算加害相王李旦李旦之子李隆基在姑母太平公主的协助下发动唐隆之变，诛尽韦后与武氏势力，拥立睿宗李旦复辟为帝睿宗